此外，「基金資訊觀測站」也提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件，以及淨值漲跌幅資料排序、淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊的效率及便利性。 也因此集保結算所與投信投顧公會合作，整合出一個統一入口網站「基金資訊觀測站」()。 集保結算所董事長林修銘表示，投資人進入這個網站可以一次查詢市場上所有境內外基金資訊，主管機關也能透過單一入口網站，即時掌握境內外基金市場動態，未來集保結算所會持續不斷以使用者的角度思考更新網站服務，讓投資人更輕鬆投資。
若揭露內容未符規定或未修正投資人須知，境外基金名稱後方應加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」；另基金名稱包含ESG或永續者，應調整基金中文名稱，以避免投資人誤解。 (三)投資比例配置：境外基金持有符合 ESG相關投資重點之標的占基金淨資產價值之最低投資比重，並說明如何確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。 (二)投資策略與方法：說明境外基金管理機構為達成永續投資目標所採用投資策略類型，將ESG因素納入投資流程之具體作法，對ESG相關因素之考慮過程，以及衡量這些因素之評估衡量方法。
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經過以上的分析，當投資人知道了越是投資，反而更有可能落入「虧損越多」的窘境，那麼，有何方法可以幫助投資人「避免」或「解套」呢？ 筆者認為，釜底抽薪之道，只能從銷售制度及投資人的心態兩處著手。 Hadas的這一番話，立刻讓我想到上週，所看到的這篇文章報導，讓筆者特別覺得感慨。 就跟上面Hadas所形容的「中產階級」者心態一樣，這麼多年來，因為金融機構「你不理財，財不理你」口號的成功宣傳及洗腦，使得一般民眾普遍都想藉由投資，以便改善自己及家人的生活。
- 本網站所提供資料僅供參考，本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。
- 除了上述樂觀氣氛外，從最近反映市場情緒短期變化的每月調查結果可見，中國是在12月和1月份中分析師回報企業管理層具正面信心的唯一市場。
- 反之投資人若是購買國外投信、以及註冊地在其他國家的基金，那麼該檔基金是境外基金。
- 境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。
基金如直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響基金之流動性，產生流動性風險。 此外，合格境外機構投資者（QFII）額度之運用，需先將基金之持有貨幣兌換為美元，匯入大陸地區後再兌換為人民幣，方可投資當地人民幣計價之投資商品，故基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。 基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者（QFII）額度及大陸地區相關法令規定之特定因素，保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。 相關資產配置比重，係依目前市況而定，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。
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下載「基金觀測站」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 使用者代號： 密碼： 如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡，電子郵件 本網站由臺灣集中保管結算所股份有限公司與中華民國期貨業商業同業公會 …… 基金觀測 境外基金觀測 基金觀測站 海外基金觀測站 境外基金觀測站 境內基金觀測站 基金資訊觀測站 境外基金資訊觀測站 基金公開資訊觀測站 期信基金資訊觀測站…
基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。 為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。 基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。 此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
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美國近來頻頻示警，中國可能軍援俄羅斯，而《路透》2日引據4名美國官員及其他消息指出，美國正向緊密盟邦發出訊號，… 日前有報導透露，張忠謀去年八月在蔡英文的午宴上，曾當面向美國聯邦眾議院議長裴洛西嗆聲「若美國以為靠花大錢就可以進占全球最複雜的電子製造市場… ETC部位以為投資組合避險，並且運用賣權策略為歐股避險；烏俄局勢緊繃，永續能源題材關注度激增，能源相關之另類資產部位亦為投資組合帶來正面貢獻。 房地產業尤其容易受疫情再起所衝擊，因為疫情可能削弱購屋者的信心，或延後買房決策。 鑑於去年房屋銷售量急跌，中國政府已推出多項刺激措施，例如下調房貸利率。 除了上述樂觀氣氛外，從最近反映市場情緒短期變化的每月調查結果可見，中國是在12月和1月份中分析師回報企業管理層具正面信心的唯一市場。
申購境內基金N 類型受益權單位（即遞延手續費類型之受益權單位）之受益人，其手續費之收取將於受益人申請買回時支付，且該費用將依持有期間有所不同。 其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。 境內基金觀測站 運用聯博集團獨有的槓鈴策略，均衡配置於較能夠抵禦市場波動的國庫券、投資等級債券，以及報酬與收益潛力較佳的信用債券，並透過動態調整存續期間以管理風險。 投資人(出質人)需於證券商開設集中保管帳戶，並向投信公司提出申請，由投信公司操作671交易，將受益憑證單位數匯撥至投資人(出質人)之集中保管帳戶後，證券商始能操作310交易，完成設質作業。 投資人另得填寫基金扣款轉帳授權書交付銷售機構辦理核印或透過銷售機構所提供之線上授權方式辦理，俾以扣款方式申購基金。
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金管會鑒於對境內外基金監理一致性，為避免ESG相關主題的境外基金僅掛友善環境之名「漂綠」，對此公布相關揭露事項審查監理原則，要求現行64檔境外ESG基金，需在半年內補正揭露8大內容資訊，獲金管會認可後才能納入基金資訊觀測站的ESG基金專區。 部分可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 安聯收益成長以及富蘭克林穩月收；而美元債券基金也因聯博美國收益的大量淨流入奪得排行榜第二名；第三名則是國家逐步解封、反彈力道強勁且淨值回升變化最大的中國股票基金，其中又以富達的中國聚焦和中國內需消費成長最多。 因應「境外基金管理辦法」施行，本公司配合建置「境外基金資訊觀測站」，並自即日起上線實施申報公告系統，相關作業應行注意事項如說明，敬請查照。 晨星亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙指出，晨星分析師優選基金獎為投資人遴選出具投資價值的基金及基金公司，能長期帶來出眾的風險調整後回報。 晨星分析師透過考量具前瞻性的基金評級，嚴謹遴選出涵蓋股票和債券產品類別的得獎基金。
由於境外基金種類眾多且類型多樣，為協助一般投資人了解基金商品特性及風險，金管會於93年11月1日施行「境外基金管理辦法」訂定相關管理規範，規定總代理人依本管理辦法之規定應公告事項，並應經由其指定之資訊傳輸系統進行傳輸完成申報及公告。 金管會已函令公告指定集保結算所及所建置之基金資訊觀測站，為本管理辦法指定之申報機構及資訊傳輸系統。 再加上金管會「嚴格禁止未經核備境外基金在台銷售」的規定之下，台灣人在國內依法，就只能買到管理費比美國，差不多高出一倍的基金。 而管理費扣得越多，投資人的實際報酬率，就不可能不受到影響。
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問題：「您對未來12個月的營收成長有何預期？」圖表顯示預期營收上升的回應比例減去預期營收下降的回應比例。 境內基金觀測站 境內基金觀測站 數值越高，表示反映整體分析師預期企業營收將會上升。 受惠於經濟較預期提早重啟及有力的政策刺激，（88% 的）中國分析師預期所研究的產業將在未來12個月處於初期或中期擴張階段，而北美洲及歐洲分析師的百分比則分別為35%和37%。 在充滿不確定性的時代，只靠現金與定存理財，可能無法因應市場快速變化或理財目標。
此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 蔡麗玲指出，「基金資訊觀測站」自今年1月16日改版上線後，投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。 投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。 境內基金觀測站 14.本網站所提供資料僅供參考，本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。 投資人應依其本身之判斷投資，申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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」尚未提供關於其隱私權實務和資料處理的詳細資訊給 Apple。 晨星永續投資評等 是協助投資人了解投資組合對環境、社會和公司治理因子的關聯度。 ESG評等最高以5顆地球 表示，次高為4顆地球 ，評等最低則為1顆地球。 在團隊研究獎部分，統一投信獲得股票型團隊研究獎，為第五度獲獎；復華投信則取得固定收益基金團隊研究獎，為第六度得獎。
本網站所提供資料僅供參考，本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。 投資人應依其本身之判斷投資，申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。 本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。
境內基金觀測站: 境內基金觀測站在在App Store 上的「基金觀測站」的討論與評價
配息型基金：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 本公司基金配息組成項目表請至本公司網站（境外基金請至總代理人網站）查詢。 股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。
10.部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 申購手續費屬後收型之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。 基金投資涉及一定程度之風險, 建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的, 再選擇最適合的投資標的。 一位金融分析師表示：「急速解封的影響尚未顯現……考慮到員工缺勤，部份企業的短期績效可能較疲弱。」他也指出在確診病例數目趨於常態之前，中國經濟復甦將起伏不定。
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國內投信發行的海外基金配息部份，舉例來說，投資人買了一檔全球新興市場債券基金，這檔基金的配息按照現行規定來看，這部份配息所得會被視為「海外所得」，因此會納入最低稅負制中來課徵。 鉅亨基金交易平台指出，首先投資人要先分清楚自己買的基金是境外基金還是境內基金，簡單來說，境外基金是註冊在海外，來台銷售的基金；境內基金則是由國內投信發行的基金。 5 月的報稅季即將到來，過去一年投資市場表現強勁，也讓許多投資人開始為了獲利要不要繳稅而傷腦筋。 近年來基金成為非常普遍的理財工具，相信對大部分基金投資人來說，買基金要不要課稅可能也是一知半解，鉅亨基金交易平台將針對境外、境內基金獲利如何課稅做一說明，教投資人聰明買基金也能當節稅高手。
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各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。 今年1月16日上線的「基金資訊觀測站」，投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知， 投資人亦可至境外基金資訊觀測站或 … 境內基金觀測站 蔡麗玲表示，改版後的「基金資訊觀測站」使投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢境內外基金整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。 蔡麗玲表示，投資人過去查詢基金資料時，境外基金須登入集保基金資訊觀測站查詢，境內基金則須至投信投顧公會官網查詢，境內基金公開說明書及財報則須至證交所公開資訊觀測站查詢，資訊散見各處造成投資人獲取相關資料相當不便。
境內基金觀測站: 市場持續動盪…您手上的多元資產基金調整速度夠快、夠靈活嗎?
投資人於首次申購前，應先與銷售機構簽訂契約，留存投資人之相關基本資料及其本人之金融機構款項帳號，俾辦理後續買回、孳息分派、清算等款項收付作業。 因為他們完全不了解，這個金融投資理財市場的一些運作制度，可能就是造成他們投資虧損，或是「錢越賺越少」的關鍵原因。 例如上面所分享那篇文章裡，所提到的「投資獲利有很大一部分，全都給高額的管理費用等『吃』掉了」。
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投資人以新台幣申購者，集保結算所將以新台幣辦理買回款項之支付；投資人以外幣申購者，將以原申購之外幣辦理買回款項之支付。 面對上半年市場諸多雜音，要紓緩投資焦慮，建議採取一兼、二顧、三效合一策略，包括擔心景氣衰退要「股債兼備」；考量高風險不一定有高報酬，因此… 首先，就是國內金融商品銷售制度，必須進行徹底的翻新與修正。 就以上述媒體所踢爆的「通路為王」的現象為例，老實說，過去許多專家、學者及筆者，都曾提出過建言。 她在進行了大量的文獻研究之後，得出以下的結論：中產階級是一種意識形態，而沒有真正恆常不變的數字（例如收入或資產）定義。 她的定義是：只要能充份利用工作之餘的生活，同時仍可擁有，或者將來可能擁有物質及人力資源，且其價值可透過投資，以維持或增強的人。
至於晨星分析師優選永續投資基金公司獎，陳永熙表示，則在嘉許已建立強大的ESG投資能力，並且明確將永續發展原則納入投資過程的基金公司。 晨星（Morningstar）上周公布晨星分析師優選基金獎（台灣）得獎名單。 今年只有四檔基金/ETF獲獎，分屬施羅德、首域盈信、元大及品浩（PIMCO)四家基金公司。 (一)投資目標與衡量標準：說明 ESG境外基金的主要永續投資重點和目標，所採用 ESG標準或原則與投資重點關連性。 境外基金應設定一個或多個永續投資目標，並具體說明衡量實現永續投資目標實現程度的評量指標。
當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。 依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。 1.直接向投信事業申購境內基金且投信事業已將受益憑證持有人之餘額及交易明細相關資料通知本公司者，可查詢相關已登錄資訊。 2.投資人透過本公司基金交易平台銷售機構申購境內、外基金者，亦可查詢餘額及交易明細相關資料。