近期「基富通」申請開戶人數大增，一個月內超過萬人，除了因為申購「好享退」的平台限時開放，近年來愈來愈多人透過基金平台來做交易，也是讓基富通開台以來不到四年的時間客戶人數就達 15 萬人的主因。 (一)投資目標與衡量標準：說明 ESG境外基金的主要永續投資重點和目標，所採用 ESG標準或原則與投資重點關連性。 境外基金應設定一個或多個永續投資目標，並具體說明衡量實現永續投資目標實現程度的評量指標。 或者，會以中文清楚區別，例如元大全球股票入息基金-新台幣不配息就是累積級別，元大全球股票入息基金-新台幣配息則是配息級別。 第一金的配息／累積級別則是用中文區別，而有N開頭的為後收級別。 瞭解了這些複雜的基金分類名詞，投資基金最重要的還是要從投資策略上去瞭解該基金的投資理念，並可從夏普值、前10大持股等公開資訊去判定是否符合個人的投資初衷，才能如願照自己的投資目標前進。
各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。 境內外基金資訊觀測站 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知， 境內外基金資訊觀測站 投資人亦可至境外基金資訊觀測站或 …
境內外基金資訊觀測站: 公告資訊
基富通總經理黃致淵表示，隨著基富通客戶的增加，平台的優化就更顯得重要，今年初平台也做了開台以來的最大官網改版，更獲得超過 9 成受訪的使用者對第一階段的改版表示滿意，隨著基富通不論是客戶、粉絲團、Line 好友數都持續攀升下，更精準提供客戶所需的服務將是未來重要的規劃方向。 五、已核准之境外基金名稱非以ESG為主題，但擬申請為ESG相關主題之境外基金，總代理人應依上開審查監理原則於投資人須知揭露相關內容，向金管會申請核准。 (四)參考績效指標：若境外基金有設定ESG績效指標（Benchmark），應說明該指標之特性，以及該指標是否與該ESG基金之相關ESG投資重點保持一致。 10.基金總報酬率包含淨值報酬率與配息率，基金配息率並不等同基金報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率；基金淨值除可能因市場因素而上下波動外，尚可能因配息政策而有所變動。 2.「信託資金」係指委託人為具體特定之運用指示受託人投資國內外標的而交付之信託款項，不同於委託人之存款，並不受存款保險條例、保險安定基金或其他保障機制之保障範圍。
基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。 基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。 基金可能投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
境內外基金資訊觀測站: 金融資訊
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 故本公司建置境外基金資訊觀測站之資訊申報平台及資訊公告平台，供總代理人與銷售機構申報公告境外基金相關資訊，以提高資訊透明化，進而使投資人藉由資訊公告平台獲得更多的基金相關資訊。 隨著全球股市的走高，共同基金的資產規模仍在成長當中，但是投資人要了解基金資訊，卻是自尋管道。 查詢境外基金各項資料，要上集保結算所的境外基金公告平台；查詢境內基金的各項資料，則是上投信投顧公會的官網站。 想知道境內基金公開說明書與財務報告書，必須在證交所公開資訊觀測站查詢。 不管如何，就是無法由單一網站查到境內外基金最完整的資訊。
- 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 整合境內外基金資訊的新平台在去年3月正式上線，當年瀏覽人次即躍升至41.5萬人。
- 投資比例配置基金資產中至少90%經SRI評等評估(衍生性商品及本質上不予評等的工具除外，例如：現金和存款)，且至少75%由SRI評等為「同類最佳」組成。
- 此外，「基金資訊觀測站」也提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件，以及淨值漲跌幅資料排序、淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊的效率及便利性。
此項包含非屬以上三細分類之固定收益型基金(如政府債、投資級公司債、通膨聯繫債券、可轉換債券、複合債及未能分類債券)，細項分類內容可至境外基金資訊觀測站基金基本資料查詢。 境內投信基金無實體發行後，並不改變原申購及買回等相關作業，受益人仍可依現行交易流程，向境內基金發行公司或銷售機構辦理申購及買回作業，再由境內基金發行公司透過電腦連線向集保結算所辦理登錄作業。 基金資訊觀測站之公告平台係提供一般投資大眾查詢使用，投資人只要備有個人電腦，並且可以連上網路，即可進到公告平台查詢相關訊息。 基金交易平台使用對象為銷售機構，投資人須透過銷售機構辦理基金買賣，銷售機構將投資人申購及買回等相關交易通知基金交易平台，並以綜合帳戶方式向總代理人或投信公司進行基金交易。
境內外基金資訊觀測站: 投資人保護
此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。 另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 公告：檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業資通系統安全防護基準自律規範」、「證券投資信託事業證券投資顧問事業網路安全防護自律規範」、「證券投資信託事業證券投資顧問事業供應鏈風險管理自律規範」，請 境內外基金資訊觀測站 查照。 有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。 版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。 與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 相關資產配置比重，係依目前市況而定，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
因上述風險致客戶大量贖回或基金暫停計算贖回價格等因素，或有延遲給付贖回價金之可能，委託人皆不得以任何理由要求受託人分擔損失。 1.直接向投信事業申購境內基金且投信事業已將受益憑證持有人之餘額及交易明細相關資料通知本公司者，可查詢相關已登錄資訊。 2.投資人透過本公司基金交易平台銷售機構申購境內、外基金者，亦可查詢餘額及交易明細相關資料。 配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。 基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。 由於境外基金種類眾多且類型多樣，為協助一般投資人了解基金商品特性及風險，金管會於93年11月1日施行「境外基金管理辦法」訂定相關管理規範，規定總代理人依本管理辦法之規定應公告事項，並應經由其指定之資訊傳輸系統進行傳輸完成申報及公告。
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這三間基金公司相對簡單，瀚亞境外系列沒有後收型，而配息用後綴的數字代表配息率高低。 路博邁不論境內外T都是前收級別，配息與否也是用中文區別。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，投資人應慎選投資標的。
蔡麗玲說，過去投資人查詢基金各項資料時，境外基金部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢，而境內基金則須至投信投顧公會官方網站查詢；另外，境內基金公開說明書及財務報告書則須至證券交易所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料相當不方便。 基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。 此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
境內外基金資訊觀測站: 投資優勢
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 境內外基金資訊觀測站 境內外基金資訊觀測站 (詳見公開說明書或投資人須知)。 所使用代碼請查詢『附件一：境外基金資訊傳遞暨款項收付平台代碼 … 臺灣集中保管結算所境外基金交易平台. 主旨：為完整統計國人投資境外基金資料，茲將投資人投資已終止顧問或銷售之境外基金資料納入境外基金資訊觀測站申報作業，請依說明二規定辦理並自97 年4 境內外基金資訊觀測站 月1 日起開始 … 因應「境外基金管理辦法」施行，本公司配合建置「境外基金資訊觀測站」，並自即日起上線實施申報公告系統，相關作業應行注意事項如說明，敬請查照。 透過投信公司直接募集申購之基金之投資人，可使用集保e手掌握App查詢透過不同投信公司辦理之境內基金交易明細，讓投資人輕輕鬆鬆就可查詢歷史交易資料。 境內外基金資訊觀測站 蔡麗玲指出，「基金資訊觀測站」自今年1月16日改版上線後，投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。
投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。 基金如為被動式管理基金，投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。 基金如直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響基金之流動性，產生流動性風險。
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PIMCO則以債券基金聞名，PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)和M級類別(月收息股份)的差別，前者是季配，後者是月配。 證券投資信託事業欲採無實體方式發行受益憑證，應依集保結算所業務操作辦法第80條之1規定，證券投資信託事業應向集保結算所開設保管劃撥帳戶，並與集保結算所簽訂契約書，憑以辦理受益憑證無實體發行帳簿劃撥及款項收付相關作業。 許多台灣投資人都持有聯博基金，而聯博也因而推出許多不同配息級別，下表讓你一次看明白。
虛擬貨幣在台灣尚未有業務主管機關，金管會主委黃天牧今天鬆口，行政院正進行最後決策，近日會有決定。 但我的理論是，在現實世界裡，人們不想要數學算出來的理想投資策略，而是想要晚上能夠睡得最好的策略… 景氣冷，半導體人力市場急凍，但半導體設備大廠應用材料今（3/2）日宣佈，要持續招募人才，台灣應用材料人資長羅淑貞表示，…